новые возможности

для экспорта и инвестиций

Обзор экспортных возможностей Казахстана по рынку фильтровальных тканей (Часть I)

Обзор экспортных возможностей Казахстана по рынку фильтровальных тканей, используемых в маслоотжимных прессах или для аналогичных технических целей, включая ткани, изготовленные из человеческого волоса (далее — фильтровальные ткани), код ТН ВЭД ЕврАзЭС-591140. (Часть I)

Подготовлен: АО «Корпорация по развитию и продвижению экспорта «KAZNEX»

скачать полную версию отчета

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1 РАЗДЕЛ. Мировой импорт и экспорт

2 РАЗДЕЛ. Импорт и экспорт Республики Казахстан

3 РАЗДЕЛ. Выбор наиболее привлекательных рынков

4 РАЗДЕЛ. Анализ импорта выбранной страны

4.1. РЫНОК ПОЛЬШИ

4.1.1. Показатели внешней торговли
4.1.2. Возможности рынка Польши

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение № 1. Торговые индикаторы 20 топ импортеров.
Приложение № 2. Торговые индикаторы 20 топ экспортеров.
Приложение № 3. Динамика изменения импорта 20 топ импортеров.

Приложение № 4. Динамика изменения экспорта 20 топ экспортеров.
Приложение № 5. Экспорт и импорт Казахстана в разрезе стран за 2003—2007 гг.
Приложение № 6. Торговые индикаторы поставщиков Польши за 2007 г.
Приложение № 7. Экстраполяция импорта Польши.

Приложение № 8. Экстраполяция экспорта Германии.
Приложение № 9. Сопоставление прироста от экстраполяции импорта и экспорта, определение возможной ниши фильтровальной ткани на рынке Польши на 2009 г.

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий обзор подготовлен по заказу АХБК и носит, в большей степени, общий характер, «оценку первого приближения» возможностей Казахстана, как на внутреннем рынке, так и на внешних рынках фильтровальной ткани. Работа проделана на безвозмездной основе и рассматривается как пилотный проект.

Источники данных: данные официальной статистики Комитета таможенного контроля Министерства финансов РК[1] и интерактивная база данных Международного Торгового Центра (International Trade Centre, WTO)[2]. Интерактивная база данных МТЦ представляет собой базу данных торговых потоков свыше 5000 продуктов между почти 200 странами мира. Данные этой базы приведены в стоимостном и физическом выражении, что позволяет определить условную стоимость единицы объема и дать представление об уровне цен. Данные приводятся на за последние 5 лет и формируются на основе статистических данных ООН. Это позволяет отследить тенденции в динамике торговых потоков.

Кроме того, данная база содержит данные об основных условиях доступа на рынки стран (Market Access), такие как таможенные тарифы, членство в торговых соглашениях, таможенных союзах и прочее.

Представленный обзор рынка фильтровальной ткани построен и описан в следующем порядке:

1 раздел. Мировой импорт и экспорт фильтровальной ткани за 2003—2007 гг. Рассмотрены топ импортеры и экспортеры, динамика, условная стоимость единицы объема, страны конкуренты.

2 раздел. Экспорт и импорт фильтровальной ткани Республики Казахстан в разрезе стран за 2003—2007 гг., динамика. Рассмотрены основные страны поставщики и условная стоимость единицы продукции.

3 раздел. Выбор наиболее привлекательных рынков. Определены 10 топ стран импортеров фильтровальной ткани методом оценки первого приближения. Методика заключается в следующем: 1) выбирается топ 20 стран импортеров фильтровальной ткани по стоимостному объему; 2) определяется критерий привлекательности; 3) по степени привлекательности из 20 выбирается топ 10 стран импортеров. Методика пошагово описана по контексту раздела.

4 Раздел. Обзорный анализ импорта фильтровальной ткани отдельной страны, выбранной методом оценки первого приближения. В качестве примера рассмотрена — Польша. Обзор охватывает:

  • Показатели внешней торговли;
  • Возможности рынка Польши. Показатели импорта фильтровальной ткани внутри товарной группы «5911 — текстильные материалы и изделия для технических целей»;
  • Экстраполяция объемов импорта страны и экспорта основных поставщиков.

На основе имеющихся статистических данных импорта и экспорта фильтровальной ткани за 2003—2007 гг. были сделаны прогнозные расчеты с применением методов экстраполирования, а именно, методом прогнозирования от среднегодового темпа прироста, от функции линейного тренда и от функции логарифмического тренда. По результатам расчетов предлагается три сценария возможного развития торговли и возможного наличия ниши на рынке зарубежной страны.

В заключении даются выводы и рекомендации изучения рынка фильтровальной ткани.

Следует отметить следующее:

  1. Использованная в обзоре условная стоимость единицы продукции не является ценой продукции, а представляет собой расчетное среднее, полученное путем деления общей стоимости импорта или экспорта на его физический объем. Внимание уделялось скорее относительным показателям — динамике изменения, соотношению стоимости единицы импорта и экспорта разных стран.
  2. Экстраполяция объемов импорта и экспорта на основе данных за последние 5 лет носит классический подход и основана на сценарии развития не изменяющихся условий и здесь не учтены производство, потребление, кризис в финансовом секторе и другие факторы.
  3. В обзоре нет статистических данных по мировым потокам за 2008 год, так как Международным Торговым Центром формирование интерактивной базы данных ведется в год, следующий после отчетного года.
  4. Интерактивная база данных Международного Торгового Центра (International Trade Centre, WTO) использует зеркальную статистку и, тем самым, дополняет не предоставленные другими странами сведения. Также внутри используемой базы статистика двух стран партнеров может отличаться в результате зеркального представления данных. Данный обзор опирался на статистические данные интерактивной базы по отношению к рассматриваемой стране.

1 РАЗДЕЛ.

Мировой импорт и экспорт фильтровальной ткани за 2003—2007 гг.

Рынок фильтровальной ткани развивается весьма динамично.

Общий торговый оборот на мировом рынке фильтровальной ткани в 2007 году оценивается примерно в 190 млн.$, за период 2003—2007 гг. ежегодный прирост составил 10%.

Карта № 1

 Мировой импорт фильтровальной ткани за 2007 год

Объем
мирового импорта
Мировые топ импортеры
СтранаОбъем в млн.$Доля

196,1 млн.$

1. США38,620%
2. Польша21,511%
3. Китай19,910%
4. Япония12,16%
5. Италия9,55%
Другие страны94,548%
*) Источник: Trade Map МТЦ (ITC) UNCTAD/WTO.

За 2003—2007 гг. ряд стран импортировали фильтровальную ткань ежегодными темпами прироста намного выше среднемирового показателя (10%):

  • Польша импортировала темпами почти в 8 раз выше среднемирового показателя (ежегодный темп прироста импорта Польши в стоимостном выражении 78%);
  • Израиль и Великобритания импортировали темпами в 4 раза выше среднемирового показателя (ежегодный темп прироста импорта 41% и 38%);
  • Россия, Китай, Швеция импортировали темпами в 2 раза выше (26%, 24% и 20% соответственно).

Карта № 2

 Мировой экспорт фильтровальной ткани за 2007 год

Объем
мирового импорта
Мировые топ экспортеры
СтранаОбъем в млн.$Доля

184,5 млн.$

1. Германия100,454%
2. Китай16,99%
3. Япония12,37%
4. США10,66%
5. Швеция8,25%
Другие страны36,119%
*) Источник: Trade Map МТЦ (ITC) UNCTAD/WTO.

За этот же период 2003—2007 гг. отдельные страны активно наращивали экспорт фильтровальной ткани ежегодными темпами, значительно превышающими среднемировой показатель (10%):

  • Финляндия экспортировала темпами в 10 раз выше среднемирового показателя (ежегодный темп прироста экспорта Финляндии в стоимостном выражении 100%);
  • Китай и ОАЭ экспортировали темпами в 6 раза выше среднемирового показателя (ежегодный темп прироста экспорта 63% и 60%);
  • Италия, Украина, Малайзия экспортировали темпами прироста — 48%, 38% и 20% соответственно.

52% мирового импорта фильтровальной ткани приходится на первые 5 стран (США, Польша, Китай, Япония, Италия), тогда как 54% мирового экспорта приходится только на одну Германию.

США, Китай и Япония входят в первую пятерку импортеров и экспортеров фильтровальной ткани. Динамика ежегодного изменения торговли за 2003—2007 гг. у этих стран следующая:

  • США: импорт ежегодно падает на 5%, экспорт ежегодно растет на 5%. Такая тенденция положительная, так как страна движется от нетто-импортера в сторону экспорта. Страна в 2007 году, являлась нетто-импортером фильтровальной ткани, импортировала на 28 млн.$ больше, чем экспортировала (импорт 39 млн.$, экспорт 11 млн.$).
  • Китай: импорт ежегодно растет на 24%, экспорт ежегодно растет на 63%. Такой уровень выше среднемирового. Страна имеет активную позицию и наращивает экспорт данной продукции, хоть и является нетто-импортером (импорт 20 млн.$, экспорт 17 млн.$).
  • Япония: импорт ежегодно растет на 6%, экспорт ежегодно растет на 11%. Это на уровне среднемирового показателя. Страна является нетто-экспортером, превышение экспорта над импортом незначительно (187 тыс.$). Экспорт и импорт находятся на одном уровне (12 млн.$).

В целом, рассматривая в сравнении первые 20 стран импортеров и первые 20 стран экспортеров по иерархии объемов импорта и экспорта в стоимостном выражении можно выделить страны, которые импортируют больше, чем экспортируют и являются нетто импортерами за 2007 год.

Отрицательный торговый баланс у них следующий:

  1. США: — 28,0 млн. $;
  2. Польша: — 20,7 млн. $;
  3. Италия: — 8,9 млн. $;
  4. Казахстан: — 6,7 млн. $;
  5. Корея: — 5,9 млн. $;
  6. Великобритания: — 4,7 млн. $.

За 2007 год средняя мировая условная стоимость единицы импорта продукции составляла 12 тыс.$ за тонну.

Карта №3


За 2007 год самая высокая средняя условная стоимость единицы импорта фильтровальной ткани наблюдалась в следующих странах, в тыс.$ за 1 тонну:

  1. Бельгия — 33.
  2. Швейцария — 29,6.
  3. Польша — 25.
  4. Бразилия — 33.
  5. Нидерланды — 25,2.
  6. Франция — 22.

Самая низкая: в Азербайджане — 0,5 тыс.$ за 1 тонну, в Республике Корея — 5 тыс.$ за 1 тонну и в Канаде 8,1 тыс.$ за 1 тонну.

За этот же период самая высокая средняя условная стоимость единицы экспорта фильтровальной ткани наблюдалась в следующих странах, в тыс.$ за 1 тонну:

  1. Швейцария — 179,7.
  2. Италия — 56,1.
  3. Франция — 36,8.
  4. Финляндия — 133,8.
  5. Япония — 50,9.
  6. Польша — 30,9.

Самая низкая: в ОАЭ — 0,7 тыс.$ за 1 тонну, в Украине — 4,8 тыс.$ за 1 тонну и в США 4,9 тыс.$ за 1 тонну.

Статистические материалы данного раздела приведены в Приложениях № 1, № 2.

Приложение № 1
Приложение № 2

Приложение № 3
Приложение № 4

2 РАЗДЕЛ.

Экспорт и импорт фильтровальной ткани Республики Казахстан

Весь объем казахстанского экспорта фильтровальной ткани в 2004 и 2005 годах направлялся в Россию.

Условная стоимость единицы экспорта фильтровальной ткани Казахстана находилась выше условной стоимости единицы импорта Казахстана, но при существовавших маленьких физических объемах она не характеризует экспорт, и не сопоставима с уровнем условной стоимости единицы мирового экспорта других стран.

В 2004 году условная стоимость единицы экспорта фильтровальной ткани Казахстана в Россию составила 16,5 тыс.$ за тонну (экспортировано 2,7 тонн), а в 2005 году — 11 тыс.$ за тонну (экспортировано 0,7 тонн).

За этот же период условная стоимость единицы импорта фильтровальной ткани Казахстана из России составила в 2004 году — 5,6 тыс.$ за тонну (импортировано 398 тонн), а за 2005 год — 5,9 тыс.$ за тонну (импортировано 382 тонн).

В 2003 и 2006–2007 годах экспорт по данному товару практически не осуществлялся.

В республике за период 2003—2007 гг. объем импорта фильтровальной ткани в стоимостном выражении имел положительную тенденцию. В то же время наблюдается снижение общего физического объема импорта, сложившегося за счет уменьшения поставок из России.

Тенденция роста импорта в стоимостном выражении обусловлена стабильным ростом стоимости единицы импорта фильтровальной ткани.

Заслуживает внимания то, что условная стоимость единицы импорта фильтровальной ткани по одному и тому же коду ТН ВЭД из Франции и России различаются почти на порядок. Так, за 2007 год импорт из Франции осуществлялся по 80,3 тыс.$ за 1 тонну, из России по 9,5 тыс.$ за 1 тонну.

Основными поставщиками фильтровальной ткани в Казахстан в последние годы являются Россия и Франция. Общая сумма импорта в Казахстан из России и Франции за 2007 год составила 6,2 млн.$ или 92% от общего объема импорта фильтровальной ткани республики.

За 2007 год практически весь объем экспорта фильтровальной ткани из России (99%) поставлялся в Казахстан. Франция поставляла в Казахстан 54% своего экспорта фильтровальной ткани.

Основную конкуренцию на внутреннем рынке по фильтровальной ткани создают именно эти две страны.

Ввоз фильтровальной ткани в республику из стран СНГ (Россия) осуществляется беспошлинно, а для других стран (Франция) установлена импортная пошлина в размере 5% от таможенной стоимости товара.

Динамика импорта Казахстана по товарной позиции ТН ВЭД 591140 за 2003–2007 годы.

В республике за период 2003—2007 гг. объем импорта фильтровальной ткани в стоимостном выражении имел положительную тенденцию. В то же время наблюдается снижение общего физического объема импорта, сложившегося за счет уменьшения поставок из России.

Тенденция роста импорта в стоимостном выражении обусловлена стабильным ростом стоимости единицы импорта фильтровальной ткани.

Заслуживает внимания то, что условная стоимость единицы импорта фильтровальной ткани по одному и тому же коду ТН ВЭД из Франции и России различаются почти на порядок. Так, за 2007 год импорт из Франции осуществлялся по 80,3 тыс.$ за 1 тонну, из России по 9,5 тыс.$ за 1 тонну.

Разница стоимости единицы продукции может объясняться рядом причин: транспортными составляющими цены, разными качествами и категориями продукции и др., которое требует более детального изучения.

Статистические материалы данного раздела приведены в Приложении № 5.

Прямая линия по работе с клиентами

по вопросам экспорта

по вопросам инвестиций

+7 (7172) 79 93 93

вн. 1010

вн. 1078