Обзор экспортных возможностей Казахстана по рынку продукции фильтровальные ткани (Часть II)

Обзор экспортных возможностей Казахстана по рынку продукции «фильтровальные ткани» Код ТН ВЭД ЕврАзЭС «591140» (Часть II)

скачать полную версию отчета

3 РАЗДЕЛ.

Выбор наиболее привлекательных рынков

Определение привлекательных стран-импортеров фильтровальной ткани требует сузить круг поиска потенциальных стран, путем применения методики оценки первого приближения по следующим шагам:

Шаг 1. Выделим среди мировых импортеров топ 20 стран с наибольшим объемом импорта данного товара в стоимостном выражении. В нашем случае их общий удельный вес в мировом импорте составляет 85%.

Шаг 2. В целях унификации степени привлекательности и отбора топ 10 стран импортеров для их дальнейшего детализированного рассмотрения определим критерий привлекательности импортируемых стран, которыми выступают следующие торговые индикаторы:

№	Критерии	Обоснование для определения критерия
1	Объем импорта за 2007 год, в млн.$.	Значение характеризует привлекательность объема импорта Чем больше объем импорта, тем привлекательней показатель.
2	Объем импорта за 2007 год, в тоннах.
3	Торговый баланс за 2007 год (экспорт – импорт), в млн.$. (Его отрицательный показатель показывает превышение импорта над экспортом)	Отрицательное значение характеризует превышение импорта над экспортом и его привлекательность. Чем больше превышение импорта над экспортом, тем привлекательней показатель.
4	Условная стоимость единицы импорта (Qв млн.$ / Qв тоннах)	Значение характеризует привлекательность условной стоимости Чем выше условная стоимость единицы импорта, тем привлекательней показатель.
5	Ежегодный прирост импорта в стоимостном выражении за 2003-2007 гг.	Значение характеризует привлекательность динамики импорта - Чем выше % прироста, тем привлекательней показатель.
6	Ежегодный прирост импорта в натуральном объеме за 2003-2007 гг.
7	Ежегодный прирост импорта в стоимостном выражении за 2006-2007 гг.

Шаг 3. Ранжируем страны по каждому критерию привлекательности от 1 до 20. Самому привлекательному показателю рассматриваемого критерия присваивается 1-ый ранг, последнему - 20-ый ранг. (Ранжирование осуществляется по столбцам).

Шаг 4. Рассчитываем среднее арифметическое значение ранга каждой страны по всем 7 критериям. (Расчет ведется построчно).

Шаг 5. Выстраиваем страны в порядке возрастания полученного среднего арифметического значения.

Шаг 6. Присваиваем порядок степени привлекательности каждой страны от 1 до 20 места. Самое низкое среднее арифметическое значение – 1 место, самое высокое среднее арифметическое значение – 20 место.

Шаг 7. Выделим топ 10 стран импортеров по степени привлекательности.

В результате применения метода оценки первого приближения выбраны 10 топ стран импортеров фильтровальной ткани.

Польша Китай Великобритания Бразилия Республика Корея

Израиль США Италия Россия Казахстан

Остановимся на обзоре торговых индикаторов Польши.

Статистические материалы данного раздела и ранжирование по степени привлекательности стран импортеров приведены в Приложении № 1. По такой же методике осуществлено ранжирование стран экспортеров по степени конкурентоспособности, которое приведено в Приложении № 2.

4 РАЗДЕЛ.

Анализ импорта выбранной страны

4.1. РЫНОК ПОЛЬШИ

4.1.1. Показатели внешней торговли.

Польша является нетто-импортером фильтровальной ткани. Страна больше импортирует фильтровальную ткань, чем экспортирует, имеет значительный отрицательный торговый баланс в размере: -20,7 млн.$ (на первом месте США: — 28 млн.$).

В 2007 году Польша импортировала фильтровальную ткань на 21,5 млн.$ и на её долю приходилось 11% мирового импорта (на первом месте США — 20% доли импорта).

Доля Польши в мировом экспорте незначительна и составляет всего 0,5% или 833 тыс.$.

Торговые индикаторы показывают, что импорт в Польшу динамично растет.

За 2003—2007 гг. страна импортировала ежегодными темпами намного выше среднемирового:

• в стоимостном выражении почти в 8 раз выше (78%);
• в физическом объеме в 4 раза выше (57%).

(среднемировой показатель 10% в стоимостном выражении, 13% в физическом объеме)

Превышение темпа роста в стоимостном выражении над физическим, указывает о росте условной стоимости импорта единицы продукта.

В импорте Польши следует учесть географическое соседство Польши с Германией, которая является лидером по экспорту фильтровальной ткани (за 2007 год 100,4 млн. долл. США или 54,3% мирового экспорта).

Диаграмма 1.

В диаграмме для наглядного представления данных начало оси абсцисс «Х» и оси ординат «У» сдвинуты и пересекаются в точке (-20).

Ось абсцисс «Х» показывает долю стран партнеров в импорте Польши в 2007 году, %.

Ось ординат «У» показывает ежегодный темп прироста мирового экспорта стран партнеров за период 2003—2007 гг., в %.

В правом верхнем углу светло-коричневым цветом выделен справочный шар — 10% мирового экспорта.

Размер шара пропорционален доле мирового экспорта фильтровальной ткани стран поставщиков. Например мировой экспорт Германии за 2007 год составил 54,3% мирового экспорта или 100,4 млн. долл. США.

Желтым цветом выделен шар по стране, импорт Польши из которой за 2003—2007 гг. имеет меньший ежегодный темп прироста, чем общие темпы прироста экспорта фильтровальной ткани (далее: «мирового экспорта») из этой страны. В нашем случае это — Франция.

Голубым цветом выделен шар по стране, откуда за 2003—2007 гг. Польша импортировала фильтровальную ткань ежегодными темпами прироста больше, чем мировой экспорт данной страны. В нашем случае это — Германия, где ежегодный темп прироста импорта в Польшу из Германии (87%) больше, чем мировой экспорт Германии (8%).

Диаграмма 1 показывает, что на рынке Польши в 2007 году, поставщики фильтровальной ткани не диверсифицированы. В 2007 году 97% импорта фильтровальной ткани Польша осуществляла из Германии.

Присутствие остальных стран в импорте Польши незначительно и не достигает 1% -ой доли. Основные поставщики и их удельный вес в импорте в Польшу: Германия — 20,8 млн.$ (97%); США — 186 тыс.$ (0,9%); Китай — 162 тыс. $ (0,8%).

Динамика доли Германии в импорте Польши за 2003—2007 гг. следующая:

2003 год	2004 год	2005 год	2006 год	2007 год
76%	96%	94%	96%	97%

Диаграмма 2.

Ось абсцисс «Х» показывает ежегодный темп прироста импорта в Польшу из стран партнеров за период 2003—2007 гг., в %.

Ось ординат «У» показывает ежегодный темп прироста мирового экспорта стран партнеров за период 2003—2007 гг., в %.

Светло-коричневым цветом выделен справочный шар — 10% мирового экспорта.

Размер шара пропорционален доле мирового экспорта фильтровальной ткани стран поставщиков.

Диаграмма 2 показывает, что на рынке Польши в 2007 году, самым конкурентоспособным является Германия. Следующим идет США.

Ежегодный темп прироста импорта в Польшу из Германии за 2003—2007 гг. составил: в стоимостном выражении 87%, в физическом объеме 67%.

Ежегодный темп прироста импорта в Польшу из США за 2003—2007 гг. составил 68% в стоимостном выражении.

Голубым цветом выделен шар по стране, откуда за 2003—2007 гг. Польша импортировала фильтровальную ткань ежегодными темпами прироста больше, чем мировой экспорт данной страны.

Ежегодный темп прироста импорта фильтровальной ткани в Польшу (со всего мира — 78%, из Германии — 87%, из США — 68% за 2003—2007 гг.) больше, чем темп роста мирового экспорта Германии (8% за 2003—2007 гг.) и США (5% за 2003—2007 гг.). То есть, Польша импортирует фильтровальную ткань более ускоренными темпами, чем Германия и США экспортирует на мировой рынок.

В 2007 году условная стоимость импорта в Польшу на единицу продукта сложилась в размере 25 тыс.$ за 1 тонну (за счет доли поставок Германии, 97%). При этом мировой экспорт из Германии осуществлялся по условной стоимости на единицу продукции в размере 18 тыс. $ за тонну.

Тарифная ставка на импорт фильтровальной ткани в Польшу составляет 4,8% от таможенной стоимости товара. Для сравнения: самая высокая импортная пошлина в размере 35% — на Багамских островах, а пошлины свыше 10% действуют в 57 странах мира.

Статистические материалы данного раздела приведены в Приложении № 6.

4.1.2. Возможности рынка Польши

Показатели импорта фильтровальной ткани Польши внутри одной товарной группы «5911 — текстильные материалы и изделия для технических целей» заслуживает особого внимания.

Диаграмма 3.

Ось абсцисс «Х» показывает долю Польши в мировом импорте за 2007 год, в %.

Ось ординат «У» показывает ежегодный темп прироста мирового экспорта за период 2003—2007 гг., в %.

В правом верхнем углу светло-коричневым цветом выделен справочный шар — 5 млн.$.

Размер шара пропорционален объему импорта. Например мировой импорт фильтровальной ткани Польши за 2007 год составил 21,5 млн. долл. США.

Желтым цветом выделен шар по продукту, где Польша является нетто-импортером за 2007 год. В нашем случае это фильтровальная ткань.

Голубым цветом выделен шар по продукту, где Польша является нетто-экспортером за 2007 год.

Диаграмма 3 показывает, что доля Польши в мировом импорте фильтровальной ткани в 2007 году составляла 11% и в сравнении с другими продуктами внутри одной товарной группы имеет выигрышную позицию. Доля остальных продуктов в мировом импорте на уровне 2%.

Диаграмма 4.

Ось абсцисс «Х» показывает ежегодный темп прироста доли Польши в мировом импорте за период 2003—2007 гг., в %.

Ось ординат «У» показывает ежегодный темп прироста мирового экспорта за период 2003—2007 гг., в %.

Диаграмма 4 показывает, что за период 2003—2007 гг. Польша импортировала фильтровальную ткань более быстрыми темпами, чем темпы роста мирового экспорта. Ежегодный темп прироста доли Польши в мировом импорте составил 68%, а ежегодный темп прироста мирового экспорта 10%.

В приведенных диаграммах 3 и 4 наглядно продемонстрированы преимущественные показатели импорта фильтровальной ткани, в сравнении с аналогичными продуктами рассматриваемой товарной группы на рынке Польши.

4.1.3. Экстраполяция объемов импорта и экспорта

Экстраполяция объемов импорта и экспорта на основе данных за последние 5 лет является классическим подходом и основана на сценарии развития не изменяющихся условий, и здесь не учтены производство, потребление, кризис в финансовом секторе и много других факторов.

В интерактивной базе данных МТЦ темпы ежегодного прироста объемов за 5 лет рассчитываются логарифмическим методом наименьших квадратов. Широко используемый математико-статистический метод снижает погрешности случайных отклонений и дает наиболее реальную картину, что позволяет экстраполировать объемы импорта и экспорта от темпа прироста на будущий период.

Логично, что экстраполяция от темпа прироста при маленьких объемах допустима. Но при больших объемах в экстраполяции целесообразно использовать функции линейного и логарифмического тренда, последний из которых минимизирует рост и его прирост стремится к нулю, так как бесконечный рост невозможен.

Также экстраполяция объемов применима, когда речь идет о потребительских товарах. Но экстраполяция объемов инвестиционных продуктов, которые связаны с вводом новых проектов, нецелесообразна и не дает требуемого результата и искажает прогнозирование.

В нашем случае фильтровальная ткань, — используемая в маслоотжимных прессах или для аналогичных технических целей, включая ткани, изготовленные из человеческого волоса, — рассматривается как потребительский продукт для нужд промышленности.

На основе имеющихся статистических данных импорта в Польшу и экспорта из Германии (основного поставщика) фильтровальной ткани за 2003—2007 гг. осуществлены прогнозные расчеты с применением методов экстраполирования и приведены три сценария возможного развития и возникновения ниш.

В прилагаемых расчетах в качестве базы взяты данные импорта в Польшу по TradeMAP, так как в используемой интерактивной базе статистика двух стран партнеров может отличаться в результате зеркального представления данных. То есть, импорт Польши из Германии и экспорт Германии в Польшу отличаются между собой, но общий мировой импорт и экспорт фильтровальной ткани обеих стран не отличаются.

Экстраполяция объема импорта в Польшу

Объем мирового импорта фильтровальной ткани в Польшу, млн. $

Год	2003 г.	2004 г.	2005г.	2006 г.	2007 г.
X-период	1	2	3	4	5
У-значение	1,8	6,6	10,6	14,1	21,5
на основе данных TradeMAP.

При этом среднегодовой темп прироста импорта за 2003—2007 гг. (СТП), рассчитанный TradeMAP логарифмическим методом наименьших квадратов, составил 78%;

Линейный и логарифмический тренды выглядят следующим образом:

Экстраполяция объема импорта фильтровальной ткани в Польшу на 2008—2009 гг.,млн.$.

Сценарии №	Метод экстраполяции	2008 г.	2009 г.	Формула
1	от среднегодового темпа прироста "TradeMAP" за 2003-2007 гг.	38,3	68,2	У (n) = У (х-1) + У (х-1) * СТП (за 2003-2007)
2	от функции линейного тренда за 2003-2007 гг.	25,0	29,7	У = 4,691 * (Х) - 3,1658
3	от функции логарифмического тренда за 2003-2007 гг.	20,3	22	У = 11,199 * Ln (Х) + 0,1842

Статистические материалы данного раздела приведены в Приложении № 7.

Экстраполяция объема экспорта из Германии

Объем мирового экспорта фильтровальной ткани из Германии, млн. $

Год	2003 г.	2004 г.	2005г.	2006 г.	2007 г.
X-период	1	2	3	4	5
У-значение	74,2	92,9	97,6	107,1	100,4
на основе данных TradeMAP.

При этом среднегодовой темп прироста экспорта за 2003—2007 гг. (СТП), рассчитанный TradeMAP логарифмическим методом наименьших квадратов, составил 8%.

Линейный и логарифмический тренды выглядят следующим образом:

Экстраполяция объема экспорта фильтровальной ткани из Германии на 2008—2009 гг.,млн.$.

Сценарии №	Метод экстраполяции	2008 г.	2009 г.	Формула
1	от среднегодового темпа прироста "TradeMAP" за 2003-2007 гг.	108,4	117,1	У (n) = У (х-1) + У (х-1) * СТП (за 2003-2007)
2	от функции линейного тренда за 2003-2007 гг.	114,4	121,1	У = 6,66 * (Х) + 74,46
3	от функции логарифмического тренда за 2003-2007 гг.	109,7	112,5	У = 18,29 * Ln (Х) + 76,928

Статистические материалы данного раздела приведены в Приложении № 8.

Сопоставление прироста от экстраполяции импорта Польши (из Германии) и экспорта Германии (в Польшу) и определение возможной ниши фильтровальной ткани на рынке Польши на 2009 год

На основе данных TradeMAP:

Мировой импорт фильтровальной ткани в Польшу в 2007 г. — 21,5 млн.$

Мировой экспорт фильтровальной ткани из Германии в 2007 г. — 100,4 млн.$

Импорт в Польшу из Германии в 2007 г. — 20,9 млн.$, при этом:

• доля Германии в импорте Польши в 2007 г. (т. е. присутствие Германии в импорте Польши) составила 97%;
• доля Польши в экспорте Германии в 2007 г. (т. е. присутствие Польши в экспорте Германии) составила 21%.

Опираясь на вышеуказанные доли и экстраполяцию объемов импорта и экспорта рассматриваемых стран, сопоставив данные их абсолютного прироста, можно выявить возможную нишу на рынке Польши на 2009 год.

Возможная ниша на рынке Польши на 2009 год, млн.$.

Сценарии №	Метод экстраполяции	Абсолютный прирост импорта Польши из Германии	Абсолютный прирост экспорта Германии в Польшу	Возможная ниша на рынкеПольши*
1	от среднегодового темпа прироста "TradeMAP" за 2003-2007 гг.	29,0	1,8	27,2
2	от функции линейного тренда за 2003-2007 гг.	4,6	1,4	3,2
3	от функции логарифмического тренда за 2003-2007 гг.	1,7	0,6	1,1